1960-е годы, время перемен и противоречий, когда жизнь кипела в ритме музыки и социальных потрясений. В центре этих событий — Тони, мощный и прямолинейный вышибала ночного клуба, который, потеряв работу, оказывается в поисках нового предназначения. В этот критический момент его путь пересекается с Дон Ширли, утончённым чернокожим музыкантом, чья игра на пианино способна пробуждать восхищение и удивление. Этот артист, принадлежащий к высшему свету, готов отправиться в турне по южным штатам, где расизм и сегрегация всё ещё диктуют правила игры.

Несмотря на полную противоположность своих миров, между ними завязывается необычное сотрудничество: Тони становится не только водителем, но и телохранителем, и тем человеком, кто способен решить не простые проблемы, возникшие на пути. Их совместная поездка превращается в нечто большее — настоящее испытание, которое неизбежно изменит жизнь обоих. Это путешествие в сердце американского юга становится не только физическим, но и эмоциональным, чтобы вскрыть глубинные конфликты и предвзятия, оставляя после себя следы, познать которые сможет лишь тот, кто решит сделать шаг навстречу неизведанному.